美國上市

2022年中企赴美上市回顧:12個IPO募資4億美元

2022年全球環境複雜多變,資本市場受到較大影響,全球IPO市場急轉直下,中國企業赴美上市也受到影響,上市數量和募資金額均呈下降趨勢。然而伴隨著近期市場回暖與中概股退市風險解除,中企赴美上市熱潮再現,12月20-29日,短短10天,量子之歌、優品車、小i機器人等多達8家企業公開向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請。綠專資本集團副總裁徐甯甯表示,對於中企而言,赴美上市仍具有很大的吸引力,尤其是處於成長階段的企業。
據綠專資本統計,截至2022年12月31日,全年共有12家中企赴美上市(僅指IPO,下同),募資資金4.03億美元(不含“綠鞋”),較2021分別下降71%和97%。
 
2022年赴美IPO中概股
 

2022年赴美上市以中小企業為主,募資額集中在5000萬美元以下,超過1億美元的企業只有1家,為尚乘數科(HKD)。

 
納斯達克仍然是最受歡迎的交易所,92%的IPO選擇在納斯達克上市。7月和8月是全年上市活動最活躍的時段,兩月共有6個IPO完成上市。
 
從行業分佈來看,金融和教育取代去年的生物製藥和互聯網,成為2022中企赴美IPO的領頭羊。
 
從地域分佈來看,2022年接近六成的IPO分佈於香港和江蘇兩地,其中以香港居首,浙江和上海並列第三。
 
以上市首日表現來看,12家企業首日收漲的有11家,智富(MEGL)以2325%的漲幅遙遙領先,奧斯丁科技(OST)和金太陽教育(GSUN)分別以891.5%、漲395%位列第二和第三。

 

綜合上述資料,有關中企赴美上市通道關閉的傳言不攻自破。不僅如此,中美審計爭議也取得重大進展。12月15日,美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發佈報告稱,確認2022年可以對中國內地和香港會計師事務所完成檢查和調查,並撤銷2021年對相關事務所作出的認定。

消息傳開後,當地時間12月20日,量子之歌、小i機器人、中盈瑞信同日正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請。

緊接著,政策層面也傳出積極信號,12月21日,證監會明確表示,擴大資本市場高水準制度型開放,包括推動企業境外上市制度改革落地實施,加快平臺企業境外上市“綠燈”案例落地。與此同時,胡貝兒、優品車、迦里仕人才、軟雲科技和博智共5家企業也相繼赴美遞交IPO,申請在納斯達克上市。

擁有近20年的投行經驗、參與多家知名企業的上市融資策略、IPO承銷發⾏的綠專資本集團副總裁徐甯甯表示,對於中企而言,赴美上市仍具有很大的吸引力,尤其是處於成長階段的企業,美股上市時間更可控,上市方式多樣,且估值更合理。“從近期市場反應和我們接觸到的企業來看,2023年中企赴美上市有望重現熱潮。”





 
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